یک گروه اکتشافی در اعماق پاپوآ گینه نو با قبیله‌ای از انسان‌های میمون‌نما مواجه می‌شوند که ممکن است از اجداد انسان‌های اولیه باشند یا نباشند.

معاون کلانتر، «والت کوگان» (ایست وود) از آریزونا به نیویورک می آید تا قاتلی فراری را که توقیف شده، باز گرداند، اما قوانین نیویورک با قوانین ایالت او متفاوت است…